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中国铝工业的现状与未来发展

【铝道】1 中国铝工业现状

1.1 中国氧化铝

2013年产能6000万吨，占全球47.1%。新增产能310万吨。

产量4700万吨，年均增长23.8%，占全球的44%。

人均储量铝土矿储量较少，却生产了全球较多的氧化铝。

目前在建项目还有800万吨以上。2014年至少会有万吨将要投产。

1.2 中国电解铝

2013年产能3120万吨，新增440万吨，产能约占全球48.5%。

产量2490万吨，年均增长15.6%，约占全球的49.2%。

2013年底减产停产的产能超过120万吨。

现在还有超过450万吨产能正在建设中。

另外，还有上千万吨在规划和筹划之中。

1.3 再生铝与铝加工材

2013年中国再生铝产量约600万吨。

主要铝加工材产量：

铝板带：约870万吨；铝箔：约285万吨；铝挤压材：约1350万吨。

1.4 2013年中国铝工业的积极变化

原铝产能继续向西部地区转移，已经占到65%。

拥有自备电厂的原铝企业产能已经超过50%。

由于煤价下跌，原铝平均用电价格达到0..45元/kwh，下降了0.05元。

原铝平均综合电耗下降到13740kwh/t,降低104kwh/t。

大于300KA的电解槽达到55%，KA大型电解槽增加。0..45

氧化铝综合能耗527.7千克标煤/吨，下降9.3%。

高铝粉煤灰生产氧化铝项目有更多进展。

1.5 中国铝产品进出口情况

我们传统意义上讲的铝进出口，是包括铝土矿、氧化铝、铝及铝合金、废铝、铝加工材在内，2013年进口额为132亿美元，同比增长4.2 ；出口额为119亿美元，同比增长4.3%贸易逆差13亿美元。

铝土矿进口大增；

氧化铝、原铝进口减少；

铝加工材、铝制品出口持续增加。

表1： 2013年铝产品进出口情况

但是，如果我们将铝的进出口产品扩大来考虑，将是另一番景象。外延的铝产品还包括铝制品，铝的终端产品。实际上，如果考虑铝制品和终端铝产品出口，我们国家铝的出口是大于进口的。下面两个图是考虑了海关税则第76章的铝制品后的近11年的进出口额情况。2013年进口总额是140亿美元、出口总额是214亿美元，顺差高达74亿美元。

2013年净出口铝及铝材294万吨；

据尚轻时代估算，2013年铝制品和终端制品中出口的铝金属至少还有450万吨（包括门窗、轮毂、容器、汽车、自行车、机械设备、消费品等）；

2013年国内全铝消费量约为3000万吨，但是实冷却回路设计得不适当际上用在国内的有2256万吨【（原铝消费2400万吨+再生铝消费600万吨） 净出口铝及铝材294万吨 450吨铝终端产品】；

直接和间接的净出口700多万吨，占据了国内全铝消费33%的市场份额。所以说，中国的铝市场是全球市场的重要部分，没有出口的繁荣也就没有特定迁移总量为0.05mg/kg;4是对限制说明等进行了更新这个产业的高速发展，至少是铝需求达不到这样的一个水平，这个产业出口型特征比较明显，当然，国内市场需求增长更快。这一点判断非常重要，有助于我们分析未来的市场需求。

2 中国铝工业的困境

中国铝工业发展到新的阶段，上了新的台阶，发展中的问题和矛盾凸显，可以说是内忧、外患、近忧、远虑并存。我概括为七大困境：

供过于求，库存增加，铝价持续下跌

新项目多，产业链各环节全面产能过剩，开工率下降；

铝行业经济效益不佳，冶炼行业亏损；

企业资金短缺严重，债务风险加大

铝资源自给率下降；

在建拟建项目将对市场造成新的压力；

环保与可持续发展的挑战。

2.1 供 过于求，库存增加，铝价持续下跌

2.2 新项目多，产业链出现全面的产能过剩，开工率下降

电解铝：

新一届政府继续要求限制电解铝产能。但是效果并不好，投资并没有停止，还在继续扩大。目前在建拟建项目450万吨，拟建项目还有800万吨以上。与此同时，高成本的电解铝产能没有大量减产，或者减产、停产后未退出。

氧化铝：

在进口铝土矿面临风险和国内铝土矿储量下降的，品质下降的情况下，继续有新项目在建设中。

铝加工：

2013年铝加工行业固定资产投资1570亿元，增长67.8%。

热轧、铸轧产能合计超过2100万吨，过剩50以上%。但是还有超过400万吨在建。

铝冷轧产能超过1400万吨，在建拟建项目还有1200万吨。

易拉罐板的已有和在建产能超过410万吨，超过目前全球总和。

2.3 铝行业经济效益不佳

2013年氧化铝、电解铝、再生铝行业亏损23亿元，同比减少亏损31亿元。但是实际情况比这要严重的多，一些铝企业主营业务亏损，靠出卖部分资产改善财务状况。仅中国铝业股份铝板块亏损就达50亿元。

铝加工企业实现利润419亿元，增长16.6%。这一数据令人怀疑，水分极大！很多企业出于多方面原因，不愿报亏损，潜亏和隐性亏损暂时难以显现。

铝采矿企业实现利润23亿元，增长10.7%.

今年月，铝冶炼行业亏损52.6亿元，比去年同比增加亏损额32.4亿元。

目前，市场总计有2000万吨电解铝产能现金成本亏损，液体泵亏损比例达到73%，而去年同期仅有36%亏损，同比增长100%

产能利用率和开工率下降。据估计，目前铝加工企业开工率约在%左右，低于正常水平。但是，各地区和各企业之间有差距。

2.4 企业资金短缺严重成本过高，债务风险加大

其实，当前对铝行业乃至所有工业企业来说，现金流是较要命的东西，远比其他因素更重要。企业家和经营者们每天较操心的就是保现金流。现在企业都知道一个准则，有现金流，亏损也能生存！没有现金流，赚钱也会马上死！由于政策限制和银行资金紧张的原因，新建电解铝、氧化铝项目从银行拿到贷款变得十分困难。需要通过其他方式融资，包括票据融资、贸易融资、发债、租赁等，但是资金成本增加，负债率加大。

正在运行的电解铝厂多数在亏损，正在努力维持现金流。

铝加工企业也现金短缺，承兑汇票占到资金流的75%以上，回收货款困难。宁愿不要利润也要抢现金流。

由于资金紧张，企业普遍存在短贷长用的现象，加上资金成本过高，过度竞争，导致企业净资产利润率根本跑不赢电焊网贷款或者融资利率。

一些规模大和出口量多的铝加工企业，现金流稍好，但是销售利润低，靠转贷和理财赚钱。他们过滤筒在目前也面临债务风险。

总体来说，目前铝挤压企业现金流要稍好于轧制企业，面向工业行业销售的产品汇款普遍要差，因为几乎所有工业企业都缺钱。

现金流的紧张问题正在继续恶化，债务风险加大。在经济下行期，资金问题更加突出，难以掩盖，某一笔货款或者贷款，也许将是压垮企业的较后一根稻草。

2.5 在建拟建项目将对市场造成新的压力

从2002年起的对电解铝行业的宏观调控，十多个部委、数十个文件，始终没有阻挡住汹涌的市场力量。过去12年，在多种利益驱使和多种力量的驱动下，中国铝行业演绎了空前绝后的历史奇观。不仅市场的发展出乎所有人的预料，产业的发展更是令人难以想象。转瞬间，中国铝工业已经跃上了新的高度。

尽管新一届国务院及有关部委高度重视铝行业产能过剩问题，明确要求加强调控，但是，的投资规模依然较大。据有色协会数据，2013年，铝矿山采选项目完成固定资产投资115亿元，同比增长19%，较2012年回落11.2个百分点；铝冶炼（包括氧化铝、电解铝）行业完成固定资产投资753亿元，同比下降12.1%，而2012年同比增长24.9%；铝压延加工业完成固定资产投资1570亿元，同比增长67.8%。

2014年一季度继续延续这一格局，铝矿山采选项目投资7.92亿元，比去年同期下降19.37%；铝冶炼投资71.88亿元，比去年同期下降39.46%；铝压延加工项目投资247.67亿元，比去年同期增长32.44%。铝冶炼投资过热现象有所缓解。铝行业投资结构正在大规模向下游延伸，这并非喜事，将给下游铝加工业带来更大的压力，也被拉进低效的泥潭。

2.6 铝资源进口比例增大，未来面临不确定性

铝资源问题是我们头上始终高悬的一把剑，是一个风险因素。如果只考虑铝土矿和氧化铝，我们的铝资源对外依存度是63%。但是，这并未包括每年进口的250万吨废铝。如考虑废铝，中国铝资源对外依存度将会超过70%。

2.7 环境和可持续性的挑战

在铝行业高速发展的同时，生态环境方面的压力骤然而来，主要包括以下五个方面：

每年氧化铝行业产生赤泥超过6000万吨，累计堆存量超过3亿吨。据悉，当前赤泥综合利用率仅为4%。预计2015年赤泥的堆存量将达到4亿吨,2020年达到8亿吨。

电解铝厂过于集中建设带来的环境容量问题并未被重视，法规并未被有效执DVB行。

铝电解槽固体废弃物，属于高危废料，每年超过30万吨，只有少量进行无害化处理。

2013年，电解铝行业耗电量3421千瓦时，占全国发电量的6.52%,如果考虑铝土矿开采、运输及氧化铝生产的能耗，占全国能耗的比例不是小数。

生产厂区及废物占用大量土地，并对水资源安全造成极大威胁。

以上五个问题，根本不是能够用钱来衡量和评价的。有些问题已经暴露出来了，有些已经出现但是被一些人联手掩盖了，还有一些问题将会在未来爆发，弥补的代价会极大，更担忧的是恐怕届时难以弥补、无法弥补。

以下是我从互联上下载的与铝工业污染有关的图片。虽然是前几年发生的事件，但是看了之后还是令人感到担忧。因为都是过去发生的事件，也都有过公开报道，我也无意渲染什么事，指责什么人。只是希望以微薄之力再发出一些声音，呼吁已经站立在高坡上的铝工业能汲取以往的教训，直视眼前的风险，采取切实的措施，宁肯慢下来，少挣些钱，也不要再发生更加严重的污染事件，有愧于百姓有愧于历史。

尽管国家与环境生态方面的法规和政策文本不断出台，对铝业调控的组合拳也由各级部门频频打出，令人眼花缭乱，但是大多数铝行业的人心里都明白，各种利益驱使下和保护下，铝业可持加强对船舶“白名单”企业的动态管理续性发展的风险不仅犹在，还在加大。我们头顶上的堰塞湖随时有可能奔腾而泄。在法治和监管难以充分发力的情况下，我们还是要强调呼唤道德和的力量，这种发自头脑和内心的意识远比金钱更有力量，更令人尊重。

祈愿铝业能如习主席所说， 把生态文明建设融入经济建设，形成节约资源、保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，为子孙后代留下天蓝、地绿、水清的生产生活环境 。

作者:董春明18834次浏览

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